Выберите рабочий офис нужной организации и откройте карточку клиента. Для просмотра нужны доступ к карточке и расширение лояльности. Баланс и история относятся к организации текущего офиса и объединяют её офисы; они не складываются по всем организациям аккаунта.
Посмотреть результат и последние записи
- На вкладке «Основная информация» найдите «Баланс баллов», «Рейтинг-очки», «Баллы за залоги» и «Баллы за продажи».
- Откройте «Лояльность». Сверьте дату, операцию, категорию, тип записи, сумму и изменения баллов и рейтинга.
- Отличайте начисление с положительными значениями от сторно с отрицательными. Если результат неожиданен, проверьте организацию текущего офиса и соответствующую операцию.
В карточке показываются 15 последних записей. Переключения страниц, поиска и экспорта этой истории здесь пока нет. Баланс учитывает всю сохранённую историю организации, поэтому он не обязан совпадать с суммой только видимых строк.
За какие операции начисляется вознаграждение
| Операция | Сумма для выбора ступени |
|---|---|
| Займ | Сумма займа. |
| Полное продление | Сумма остатка процентов, переданная в операцию. |
| Частичное продление | Выбранная частичная сумма операции. |
| Выкуп | Сумма выкупа. |
| Продажа | Сумма операции продажи; для розничной продажи — её общая сумма. |
Начисление происходит после успешного завершения операции по сохранённым правилам её организации. Займ, выкуп и продления относятся к «Залоговым операциям», продажа — к «Продажам». Для продажи товара из договора получателем является клиент исходного договора, не обязательно покупатель. Для розничной продажи получателем является выбранный клиент этой продажи; без него начисления нет.
Выбирается одна ступень с наибольшим порогом «Сумма от», который не превышает сумму операции. Баллы и рейтинг берутся из неё как фиксированные значения: ступени не суммируются и не задают процент от суммы. Ниже первого порога или при пустом списке ступеней вознаграждения нет.
Что происходит при откате
После успешного отката система добавляет отдельное сторно с отрицательными исходными баллами и рейтингом. Первоначальная строка остаётся в истории. Изменение правил после начисления не меняет величину этого сторно; повторная обработка того же события не создаёт ещё одну такую запись.
Отдельный возврат продажи не вызывает автоматически описанное сторно лояльности. Если ту же операцию после отката завершают повторно, автоматическое восстановление её начисления пока не предусмотрено. При расхождении передайте ответственному сотруднику сведения об операции, организации и записи истории.
Если баллов нет
- Проверьте организацию текущего офиса: у другой организации свой баланс.
- Проверьте, завершена ли поддержанная операция и определён ли её клиент.
- Попросите администратора проверить сохранённые правила организации, порог суммы и ненулевые баллы или рейтинг. Сохранённый черновик сделки сам по себе начисления не даёт.
- Если условия выполнены, а записи нет, передайте проблему в поддержку. Пользовательского пересчёта и ручного начисления в карточке нет; успешная «Проверка соединения» не подтверждает начисление.
Баллы и рейтинг сейчас служат показателями программы. Оплата, скидки баллами и уровни привилегий не реализованы. Отключение расширения в каталоге скрывает его интерфейс, но сейчас не гарантирует остановку начислений по уже активным правилам организации.