Инструкция предназначена для администратора. Правила задаются отдельно для каждой организации и применяются к её последующим завершённым операциям. Они не меняют тариф займа, проценты или условия оплаты и не включают скидку баллами.
Открыть настройки нужной организации
- Откройте «Расширения», найдите программу лояльности и подключите её, если она ещё не включена. Расширение бесплатное и требует доступных модулей клиентов и операций.
- Нажмите «Настроить». Для обычного входа через каталог нужны права управления расширениями и просмотра настроек интеграций. Если действие недоступно, уточните права у администратора аккаунта.
- Выберите организацию в верхней части страницы. Проверьте, что её правила действительно нужно изменить: сохранение не распространяет их на другие организации.
Задать ступени вознаграждения
Для займа, выкупа, полного продления, частичного продления и продажи настраиваются отдельные списки ступеней. Каждая строка содержит три значения.
| Поле | Что указать |
|---|---|
| Сумма от | Минимальную сумму операции для этой ступени в валюте организации. Порог неотрицательный, с точностью до двух знаков. |
| Баллы | Фиксированное неотрицательное число баллов. Вводите целое число. |
| Рейтинг | Фиксированное неотрицательное изменение рейтинга. Вводите целое число. |
- Добавьте строку ступени у нужного типа операции и заполните все значения.
- При необходимости добавьте следующие пороги или удалите ненужные строки. Не повторяйте одинаковый порог внутри одного типа операции.
- Оставьте список пустым, если для этого типа не требуется новое вознаграждение. Нулевые баллы и рейтинг также не создают начисление.
- Проверьте все пять списков и сохраните всю конфигурацию. Исправьте указанные ошибки перед повторным сохранением.
При сумме операции выбирается только максимальная достигнутая ступень. Например, если порог 10 000 даёт 10 баллов, а порог 20 000 — 25 баллов, операция на 15 000 даст 10 баллов. Достигнутые ступени не суммируются; сумма самой операции не умножается на введённые баллы.
Проверить сохранение
- Повторно откройте настройки той же организации и проверьте сохранённые строки.
- После следующей обычной завершённой операции нужного типа откройте клиента в офисе этой организации.
- Сверьте начисление в «Лояльности» с суммой операции и выбранной ступенью, а итог — в «Основной информации». Для продажи предварительно проверьте, какой клиент является получателем.
Сохранение конфигурации активирует правила организации. Проверяйте результат на реальной работе; отдельную финансовую операцию ради проверки не создавайте. «Проверка соединения» не проверяет начисление, а прежняя история не пересчитывается автоматически после изменения ступеней.
Изменить или прекратить вознаграждение
Для изменения сохраните новые ступени нужной организации. Чтобы прекратить новые вознаграждения по типу, очистите его список и сохраните; для всех типов очистите все пять списков. Старые записи остаются, а откат прежнего начисления использует его исходные баллы и рейтинг.
Не считайте отключение расширения в каталоге подтверждением остановки начислений: сейчас оно закрывает интерфейс, но не отключает уже активные правила организации. Отдельного выключателя программы организации на этой странице нет. После изменения правил проверьте результат следующей обычной операции; при расхождении обратитесь в поддержку.