Заполняйте сведения при создании клиента или откройте его карточку и действие редактирования. В форме сделки сведения выбранного клиента можно изменить в отдельном окне. Для создания и изменения нужны соответствующие права.
Добавить документ
- Сначала выберите гражданство клиента: от него зависит список типов и требуемый комплект документов.
- В разделе «Документы» нажмите «Добавить документ», выберите тип и заполните показанные обязательные поля.
- Для документа, удостоверяющего личность, при необходимости отметьте «Основной документ». Проверьте, что основным выбран действующий документ нужного человека.
- Добавьте сканы, если они нужны, и сохраните документ в окне. Он появится в списке формы; затем сохраните всю форму клиента.
| Гражданство | Что требует форма |
|---|---|
| Россия | Документ, удостоверяющий личность, из доступных типов. Документы пребывания не требуются. |
| Беларусь | Паспорт иностранного гражданина. Дополнительный документ пребывания необязателен. |
| Другая страна | Паспорт иностранного гражданина и документ, подтверждающий право пребывания: например, вид на жительство, разрешение, миграционная карта или виза. |
| Без гражданства | Подходящий документ из предложенных типов. Для типа «Иной документ лица без гражданства» дополнительно нужен документ пребывания. |
Заполните обязательные поля выбранного типа документа. Дата выдачи не должна быть будущей. Если указана дата окончания, она должна быть позже даты выдачи.
Обращайте внимание на предупреждение о просрочке и заменяйте устаревшие реквизиты. Просроченную миграционную карту можно сохранить; её просрочка сама по себе не блокирует начало операции. Сохранение не подтверждает подлинность всех документов и не проверяет автоматически действующую регистрацию. Если включена проверка паспорта РФ и она вернула ошибку, проверьте сообщение и реквизиты перед повторным сохранением.
Как определяется признак нерезидента
Признак «Нерезидент» в сделке определяется автоматически при создании и сохранении черновика. Основным документом должен быть паспорт иностранного гражданина, временное удостоверение личности лица без гражданства или удостоверение беженца. Дополнительно нужен один из документов: виза, миграционная карта, разрешение на временное проживание или свидетельство о предоставлении временного убежища.
Учитываются только документы в активном статусе. Срок действия миграционной карты на признак не влияет, даже если карта просрочена. У основного и остальных дополнительных документов срок должен быть не истёкшим на дату расчёта, если он указан.
После изменения документов сохраните клиента, затем сохраните черновик сделки, чтобы пересчитать признак.
Прикрепить сканы
Загружайте файлы в разделе «Файлы» окна нужного документа. Форма принимает PDF, JPG, JPEG, JFIF и PNG: до десяти файлов, каждый до 10 МБ. Общего поля файлов клиента нет. Проверьте завершение загрузки и сохраните клиента. Сканы необязательны для сохранения реквизитов.
Загруженный скан относится к конкретному документу. В карточке клиента откройте вкладку «Документы», чтобы проверить реквизиты и файлы. Удаление документа удаляет связанные с ним файлы. Перед удалением убедитесь, что это действительно ненужная запись.
Сохранить телефон и email
- В разделе «Контакты» нажмите «Добавить контакт» и выберите мобильный телефон или email.
- Для телефона выберите страну номера и введите его национальную часть.
- Отметьте используемый номер как «Основной контакт», при необходимости добавьте описание и сохраните контакт. Затем сохраните клиента.
В форме должен оставаться хотя бы один мобильный контакт: email его не заменяет. Для подписи кодом нужен действующий мобильный контакт, доступный в операции; проверьте номер вместе с клиентом. Отдельного переключателя активности контакта в этой форме нет. Устаревший номер измените или удалите, сохранив актуальный мобильный. Вкладка «Контакты» показывает сохранённые значения и основной контакт.
Адреса и проверка результата
Заполните адрес регистрации. Если регистрации в РФ нет, отметьте «Нет регистрации в РФ» независимо от гражданства: российский регион не указывается, но текст адреса обязателен. Без отметки, в том числе после ее снятия, выберите действительный регион из списка.
Если фактический адрес совпадает, отметьте «Фактический адрес совпадает с адресом регистрации»: сохранятся тот же текст и регион либо его отсутствие. Иначе заполните отдельные фактический адрес и обязательный регион. Список регионов относится к стране текущей организации. Изменение адреса, региона или флажка сохраняет новую текущую версию, а прежняя остается во вкладке «История адресов».
После сохранения проверьте документ, сканы, контакт и текущие адреса в карточке либо сведения выбранного клиента в сделке. Вкладка «История изменений» доступна с отдельным правом и показывает изменения основных сведений, документов, контактов и текущих адресов, прикрепление и удаление сканов. При строгом дубле документа вернитесь к существующей карточке и сверьте человека, а не создавайте другую копию.