Сначала найдите существующую карточку человека. Нового клиента создавайте, если подходящей записи нет. Клиенты здесь — физические лица; организацию-контрагента выбирают другим способом.
Найти существующего клиента
- Откройте «Клиенты» и в фильтре «Поиск» введите ФИО, мобильный телефон или серию и номер документа. Можно вводить часть реквизитов.
- Сверьте ФИО, дату рождения и документ найденного человека. Совпадения имени или телефона недостаточно, чтобы выбрать карточку.
- Откройте карточку по ФИО или действию просмотра и проверьте актуальность сведений. Для новой сделки вернитесь в её форму и выберите этого клиента.
В форме создания сделки используйте поле «Клиент». Начните вводить ФИО, телефон или реквизиты документа, затем выберите результат. В подсказке видны ФИО, основной документ и мобильный телефон. Здесь предлагаются активные клиенты; отсутствие записи в подсказке не означает, что её нет в реестре. Проверьте реестр до создания новой карточки.
Создать клиента
- В реестре нажмите кнопку создания. В форме сделки нажмите «Добавить» рядом с полем выбора: откроется окно с той же формой и проверками.
- Заполните фамилию, имя, дату и место рождения, пол и гражданство. Отчество необязательно. Клиент должен быть совершеннолетним.
- Укажите адрес регистрации. Если регистрации в РФ нет, отметьте «Нет регистрации в РФ» независимо от гражданства: российский регион не указывается, но текст адреса остается обязательным. Без отметки выберите действительный регион из списка. Если адрес проживания совпадает, отметьте соответствующее поле: отдельные поля фактического адреса скрываются, а текст и регион либо его отсутствие копируются с регистрации. Иначе текст фактического адреса обязателен. Его регион также обязателен без отметки «Нет регистрации в РФ». С отметкой регион можно оставить пустым при проживании за рубежом или выбрать российский регион при проживании в РФ. Если нужного региона нет в списке, обратитесь к администратору для обновления справочника и не выбирайте вместо него другой регион.
- Добавьте подходящие документы и минимум один мобильный контакт. При необходимости сохраните email и заметку. Порядок описан в статье «Как сохранить документы и контакты клиента». Поле «Иные сведения для анкеты» необязательно: введите обычный текст до 2000 символов. Это отдельное поле, не заметка-предупреждение. В новой анкете текст попадет в пункт 26; если поле пустое, там будет «Отсутствует». Уже сохраненные версии анкет не изменяются.
- Нажмите «Создать клиента». Исправьте указанные ошибки или разберите предупреждение о совпадении, затем повторите сохранение.
После создания из реестра открывается карточка клиента. После создания из сделки окно закрывается, а новый клиент выбирается в её форме. Проверьте выбранное ФИО и документ. Сохранение клиента само по себе не создаёт сделку и не выдаёт займ.
Если найдено совпадение
- Совпали ФИО и дата рождения: откройте предложенную карточку кнопкой «Открыть клиента». Если это тот же человек, используйте существующую запись. Если другой, после сверки нажмите «Это другой клиент» для продолжения создания.
- Совпали тип, серия и номер документа другого клиента: сохранение блокируется. Откройте найденного клиента и сверьте реквизиты. Подтверждение другого человека не отменяет проверку документа; не изменяйте правильные реквизиты ради обхода ошибки.
- Совпал только телефон: это не блокирует создание другого человека. Всё равно проверьте его личные данные и документ.
Если действие недоступно
Просмотр реестра, открытие карточки, создание и изменение клиента имеют отдельные права. Если нужной кнопки или доступа нет, обратитесь к администратору. При ошибке мобильного номера проверьте выбранную страну телефона и номер; при ошибке документа — гражданство, тип и обязательные поля.