Передавайте проверенную текущую редакцию нужной операции. Печать, скачивание файлов, получение ссылки и подписание имеют разные результаты; успешное действие в одном месте не подтверждает остальные.
Найти правильный пакет
- Откройте нужную операцию из сделки и проверьте её тип и клиента. У выкупа свой комплект, поэтому документы исходной выдачи не заменяют документы возврата имущества.
- В карточке клиента можно открыть «Печатные формы»: там показаны доступные готовые комплекты с действиями «Печать» и «Скачать документы». Название связано со сделкой; если названия совпадают, сверяйте принадлежность и содержимое в самой операции.
- Проверьте состав, реквизиты и необходимое подписание. Готовый файл в списке не означает, что клиент подписал его. Если данные неверны, сначала разберите допустимое обновление, затем передавайте новую проверенную редакцию.
Распечатать и вручить бумагу
- В операции нажмите «Печать» у одного документа либо «Распечатать все документы» для комплекта. Во вкладке клиента «Печать» открывает комплект выбранной операции в новой вкладке.
- Дождитесь загрузки, проверьте все страницы и диалог браузера. Выполните печать; если вкладка не открылась, проверьте разрешение браузера на её открытие. Кнопка использует готовые файлы, поэтому дополнительно сверяйте полноту требуемого комплекта.
- Проверьте результат на бумаге, предусмотренные подписи и экземпляр, передаваемый клиенту. Программа не фиксирует физическое вручение или подпись по факту открытия диалога печати.
Если браузер предлагает сохранение в PDF в диалоге печати, можно сохранить проверенный результат этим способом. Это действие браузера, а не автоматическая отправка клиенту.
Сохранить файлы
- «Скачать» в операции сохраняет один текущий файл. Сформированные печатные документы сейчас хранятся в HTML; скачивание не превращает их в PDF.
- «Скачать документы» во вкладке клиента выдаёт ZIP готовых файлов выбранного комплекта. Это не единый PDF и не пересоздание форм. После загрузки проверьте состав архива и открытие файлов: при недоступности части файлов наличие ZIP не гарантирует полноту.
Скачивание сохраняет копию сотруднику. Само по себе оно не отправляет документ клиенту и не подтверждает получение. Сохранённая копия не обновляется после последующей подписи или изменения пакета.
Передать PDF по ссылке
- Для операции с ПЭП проверьте предусмотренный способ предоставления документов и доступные каналы. Способ «Короткая ссылка по SMS» сохраняется при старте отдельно от списка каналов.
- В форме подписания сверьте активный телефон клиента, выберите SMS либо MAX и отправьте код. При сохранённом способе со ссылкой сообщение содержит код и ссылку на полный текущий PDF-пакет. У MAX дополнительно нужна подтверждённая привязка этого телефона.
- Клиент открывает ссылку без входа в приложение, проверяет документы и сообщает код сотруднику для подтверждения. После успешной подписи тот же адрес показывает подписанные текущие версии.
- После обновления или подписи клиенту нужно заново открыть ссылку, если он сохраняет итоговый PDF: уже скачанный файл сам не меняется. Проверьте с клиентом фактическое получение и возможность открытия.
Telegram передаёт только код: параллельный SMS и PDF-ссылка при этом не создаются. Для бумажного режима этот способ отправки не используется. Отдельного действия «отправить только документы без кода» в этом процессе нет; не запрашивайте новый код только для обновления уже имеющейся ссылки.
Срок кода и срок ссылки различаются. У ссылки нет автоматического истечения вместе с кодом; завершение или отмена операции сами её не отзывают. Она открывает текущий пакет без авторизации, поэтому передавайте её только нужному клиенту, учитывая конфиденциальность документов.
Различать ошибки доставки и просмотра
- Сообщение не отправлено: проверьте номер, выбранный канал, интеграцию и ограничения повторной отправки. Ошибка доставки не создаёт новый действующий код и подпись.
- Сообщение пришло, но ссылка не открывается: это отдельная проблема просмотра PDF. Проверьте адрес и доступность пакета с ответственным за систему; повторное подтверждение кода само её не исправляет.
- Печать или архив неполны: сверяйте текущие документы и доступность файлов. Повторное скачивание готовых файлов не обновляет их данные; пересоздание выполняется отдельным допустимым действием.
Вход клиента через MAX
Если клиенту предоставлен доступ к личному кабинету, основной вход подтверждается звонком. MAX можно выбрать вместо звонка. Вход в кабинет не подписывает документы.
- В личном кабинете введите свой номер телефона и выберите «Войти через MAX». Инструкция откроется до отправки кода.
- Откройте бота Пульса в MAX, нажмите «Начать», затем «Поделиться номером» и подтвердите передачу контакта. Используйте тот же номер, который указали для входа. После этого нажмите «Получить код».
- Введите полученный в MAX шестизначный код в личном кабинете и нажмите «Войти». Если номер уже подтверждён в боте, повторно передавать контакт не нужно: сразу нажмите «Получить код».