Сохранение изменений клиента, сделки или имущества не переписывает готовые документы. Для допустимого незавершённого пакета используется «Обновить документы»: создаются новые версии, а прежние файлы и электронные подписи сохраняются.
Проверить возможность обновления
- Операция должна быть незавершённой и находиться на текущем шаге «Подготовка документов» либо «Подписание документов», с собственным комплектом и правом сотрудника на соответствующее действие.
- В выдаче займа, ДКП и комиссии обновление доступно через кнопку в списке документов. Выкуп и продления этим действием не обновляются. Завершённую или отменённую операцию через эту кнопку исправить нельзя.
- Если кнопки нет, проверьте тип, шаг, статус, наличие комплекта и права. Не начинайте повторную денежную операцию ради пересоздания файла; сначала разберите допустимое исправление с ответственным.
Исправить данные и обновить комплект
- Исправьте нужные сведения в их карточке и сохраните изменения. Убедитесь, что исправлен именно клиент, сделка или товар этой операции.
- Вернитесь к текущему документному шагу и нажмите «Обновить документы». Прочитайте предупреждение «Обновить документы?»: отправленный код станет недействительным, а электронный пакет понадобится подписать заново. Подтвердите «Обновить».
- Дождитесь успешного результата. Откройте каждый новый документ через «Печать» и проверьте сведения клиента, имущество, суммы, тариф, реквизиты организации и офиса, состав и места подписей.
- Для бумажного режима распечатайте новые версии и получите предусмотренные физические подписи. Для ПЭП отправьте новый код клиенту и подтвердите весь актуальный пакет заново. Прежняя подпись остаётся доказательством старой версии, а не подписью новой.
- Продолжите операцию через «Далее» только после проверки и необходимого подписания. Заново передайте клиенту проверенные текущие документы вместо сохранённой им прежней копии.
Понимать, что именно обновляется
Действие пересобирает весь существующий комплект из сохранённой исходной редакции каждой формы и доступных актуальных данных. Оно не добавляет новые формы из настроек и не подхватывает изменённый текст Google-документа. Изменение шаблона и исправление данных — разные задачи.
Не все сведения берутся из сегодняшней карточки: данные, зафиксированные при операции, могут сохраняться. Например, сведения покупателя продажи берутся из сохранённой анкеты. Смена рабочего офиса не подменяет офис и организацию документа; после обновления всегда проверяйте фактический результат.
При успешном обновлении активный старый код аннулируется, а новые электронные версии ожидают подписи. Если обновление завершилось ошибкой, прежний текущий комплект и его действующий код сохраняются. Проверьте сообщение и состояние операции, исправьте причину, затем повторите обновление; ошибка не означает частично принятый новый пакет.
Учесть ссылку и сохранённые копии
Ранее созданная публичная ссылка читает текущие версии: после обновления показывает новый ещё не подписанный пакет, после повторного подтверждения — подписанный. Это тот же адрес, а не ссылка на старую редакцию. Скачанный HTML, ZIP, PDF или бумажная копия сами не меняются; клиенту нужно получить или сохранить обновлённый результат.
Разобрать завершённую операцию отдельно
Во вкладке клиента «Печатные формы» доступны печать и скачивание готовых комплектов. Там нет пользовательских действий пересоздания, просмотра истории версий или повторного ПЭП-подписания архивной корректировки. Не используйте скачивание как замену обновлению.
Смена тарифа завершённого займа в день оформления имеет отдельный процесс с новой редакцией и повторным подтверждением. Обычное обновление файла не меняет тариф и не заменяет этот процесс. Для иных исправлений завершённых, отменённых операций и документов выкупа сначала разберите поддержанное действие; универсальной кнопки архивного исправления в текущем интерфейсе нет.