Пульс

Заполните реквизиты организации, добавьте банковские счета и выберите счёт по умолчанию. Здесь же можно изменить активность организации, переместить её в архив или восстановить из архива.

Перед началом

Как открыть или добавить организацию

  1. Откройте в боковом меню «Организация», затем «Организации». Найдите нужную строку и нажмите «Редактировать организацию» в колонке «Действия».
  2. Для новой организации нажмите «Добавить организацию». Заполните обязательные поля. Нажмите «Продолжить» и дождитесь открытия формы.
  3. Если данные заполнены по DaData, проверьте их. Если получить данные не удалось, заполните форму вручную. Чтобы исправить ИНН на этом шаге, нажмите «Изменить ИНН».

Как заполнить реквизиты

  1. В «Основной информации» проверьте «Тип», «Наименование» и «ИНН». Эти поля обязательны. При необходимости заполните полное наименование, КПП, ОГРН / ОГРНИП, ОКПО, ОКТМО, ОКВЭД, дату регистрации, руководителя и главного бухгалтера.
  2. Для нового ООО выберите «Режим работы»: «Ломбард» или «Комиссионка». ИП работает в режиме «Комиссионка». Режим уже созданной организации изменить нельзя.
  3. В режиме «Ломбард» доступен раздел «Реестр ломбардов ЦБ» с номером записи и датой включения в реестр. В режиме «Комиссионка» эти поля не заполняются.
  4. В «Контактах и адресах» укажите нужные телефон, Email, сайт, юридический и почтовый адреса.

Как добавить счёт и выбрать основной

  1. Перейдите к «Банковским реквизитам». Заполните поля «Банк», «БИК», «Корреспондентский счет» и «Расчетный счет». Для дополнительного счёта нажмите «Добавить» в этом разделе.
  2. Отметьте «По умолчанию» у нужного счёта. Среди сохранённых счетов основным будет один. Если отметка не выбрана, основным становится первый счёт.
  3. Проверьте отметку «Активны» у каждого счёта. Снятие этой отметки сохраняет реквизиты и не снимает «По умолчанию». Если основной счёт изменился, отдельно выберите другой счёт по умолчанию.
  4. Ненужную строку удалите кнопкой с корзиной. Кнопка доступна, когда в форме больше одной строки. Удаление применяется после сохранения всей формы. Полностью пустые строки не сохраняются.
  5. Нажмите «Сохранить». Реквизиты организации и все изменения счетов сохраняются вместе; отдельной кнопки сохранения счёта нет.

Если банковские поля заполнены, БИК должен содержать 9 цифр, корреспондентский и расчётный счета — по 20 цифр. При ошибке проверьте отмеченное поле по реквизитам банка и снова сохраните форму.

Активность и архив

Отметка «Активна» в форме управляет доступностью организации для работы. Если снять её и сохранить форму, организация останется в обычном списке со статусом «Неактивна», а её офисы перестанут отображаться в выборе места работы. Чтобы вернуть доступность, включите «Активна» и сохраните. Для работы также должны быть активны сами офисы и предоставлен доступ сотруднику.

Архивирование выполняется отдельным действием. Для него у организации не должно быть активных офисов, а в аккаунте должна оставаться другая активная организация.

  1. В обычном списке нажмите «Архивировать организацию» в строке организации и подтвердите действие. После успешного архивирования запись исчезнет из обычного списка.
  2. Чтобы найти её в архиве, установите фильтр «Показать архивные» в значение «Да».
  3. Для возврата нажмите «Восстановить организацию» и подтвердите действие. Организация станет активной и вернётся в обычный список. Состояние её офисов при этом не меняется: их доступность проверьте отдельно.

Проверьте результат

Дождитесь сообщения об успешном сохранении. В списке проверьте наименование, режим, статус и колонку «Банк» — в ней показан счёт по умолчанию. Повторно откройте форму и проверьте реквизиты и отметки счетов. После восстановления верните «Показать архивные» в значение «Нет», чтобы увидеть организацию в обычном списке.

Если возникла проблема

Что дальше