Роль определяет разрешённые действия сотрудника. Должность хранится отдельно для каждой организации и используется в документах; она не предоставляет права. Назначение должности не меняет роль и не расширяет доступ к офисам.
Перед началом
- Для просмотра сотрудников нужен доступ к этому разделу. Для назначения роли и должности требуется право создания или изменения сотрудников.
- Для справочника должностей отдельно нужны права просмотра и управления. По умолчанию просматривать его могут администратор, главный бухгалтер и территориальный менеджер; изменять — администратор.
- Для сохранения изменений нужен действующий доступ аккаунта: активный пробный период или оплаченный доступ хотя бы одного офиса. Подготовьте активные организации и офисы сотрудника.
Порядок действий
Посмотреть роль и её разрешения
- Откройте Организация → Сотрудники и выберите сотрудника по ФИО.
- В карточке проверьте роль и блок Разрешения роли. Набор разрешений задан для роли; отдельного редактора произвольных ролей в этом разделе нет.
- Проверьте офисы и признак запрета кассовых операций. Сотрудник с запретом кассовых операций не получает право их проводить, даже если оно входит в выбранную роль. Остальные права роли сохраняются.
Доступны готовые роли: Администратор, Главный бухгалтер, Бухгалтер, Территориальный менеджер, Аудитор и Продавец-оценщик. Учётная запись администратора ERP не редактируется через управление сотрудниками.
Подготовить справочник должностей
- Откройте Организация → Должности. Проверьте, нет ли нужного названия в нужной организации.
- Для новой записи нажмите Добавить должность, заполните Название и выберите Организация.
- Нажмите Сохранить. После успешного сохранения должность появится в справочнике своей организации.
- Для переименования откройте запись на редактирование, измените название и сохраните. Организацию существующей должности изменить нельзя; для другой организации создайте отдельную запись.
- Если должность больше не используется для новых назначений, выберите В архив в меню строки. Чтобы снова разрешить её выбор, найдите неактивную должность и нажмите Восстановить.
При создании организации приложение подготавливает начальные должности. Их можно переименовывать и дополнять собственными. Архивная должность сохраняется у уже назначенных сотрудников, но недоступна для нового назначения. Архив должности не архивирует её сотрудников.
Назначить роль и должности
- В реестре Сотрудники откройте меню строки → Редактировать сотрудника. При создании сотрудника используются те же поля.
- Выберите Роль и проверьте показанные под ней разрешения. Для администратора доступны все активные офисы компании; для остальных ролей выберите офисы сотрудника.
- В разделе Должности выберите должность для каждой нужной организации. Список организаций зависит от выбранных офисов; для администратора показываются все доступные организации.
- Если назначение не требуется, оставьте Не назначена. У сотрудника может быть не более одной должности в каждой организации. Роль не назначает её автоматически.
- Нажмите Сохранить в общей форме сотрудника. Проверьте роль, офисы и назначения в открывшейся карточке.
Проверьте результат
В карточке сотрудника должны быть нужная роль и должности по организациям. Должность берётся из организации формируемого документа; при отсутствии назначения её поле остаётся пустым. Если документ содержит должность сотрудника, проверьте её в новой печатной форме. Переименование должности не изменяет ранее сформированные документы.
Если возникла проблема
- Нужного действия или справочника нет: права просмотра сотрудников, изменения сотрудников и управления должностями различаются. Проверьте свою роль.
- В форме нет организаций для назначения: выберите офисы сотрудника. Для назначения нужна должность той же организации, к которой сотруднику предоставлен доступ.
- Название уже занято: проверьте справочник выбранной организации и используйте существующую запись либо другое название.
- Должность архивная: её можно сохранить в прежнем назначении, но нельзя назначить заново. Восстановите запись в справочнике, если она снова нужна для новых назначений.
- Должность в новом документе пустая или неверная: проверьте назначение сотрудника именно в организации этого документа, а не только его роль или текущий офис.