Комплект операции собирается из подходящих активных печатных форм. Настройка определяет, какие документы будут подготовлены; она сама не проводит операцию и не подписывает пакет.
Открыть и проверить существующие формы
- Выберите рабочий офис и откройте «Расширения» → «Печатные формы». Просмотр требует права просмотра настроек печатных форм; создание, изменение и синхронизация — отдельного права изменения.
- Проверьте фильтры «Тип операции», «Профиль операции», «Способ выплаты», «Подписание документов», «Активный» и «Статус синхронизации». Режим организации выбранного офиса определяет доступные типы.
- Откройте форму по названию. Для изменения используйте действие редактирования; в меню ⋮ списка также находятся «Копировать шаблон» и «Сделать шаблон основным».
Формы общие для аккаунта, а не отдельного офиса или организации. Изменение общей формы может повлиять на будущие документы других офисов с подходящими параметрами. Видимость действия в карточке не заменяет проверку права при сохранении.
Подготовить форму и источник
- Нажмите «Создать шаблон» либо откройте существующий для редактирования. Задайте название, тип, профиль, способ выплаты, подписание и «Порядок печати»: меньшее число означает более раннюю позицию.
- Выберите хотя бы одну категорию имущества. «Стандартный» и «Автоломбард» разделяются для займа; другие типы используют стандартный профиль.
- Для источника Google Docs укажите ссылку или ID документа, доступного приложению для чтения. Отдельной загрузки Word/PDF или редактора HTML в этой форме нет.
- Для источника «Системный» сейчас доступен «Пустой лист». Он не требует Google или синхронизации и не является готовым юридическим договором.
- Сохраните форму. Для Google откройте «Токены» в её карточке, скопируйте нужные подстановки и блоки в исходный документ, сохраняя их синтаксис. Для таблицы имущества начало и конец табличного цикла размещаются в одной строке таблицы.
«Копировать шаблон» создаёт ещё одну запись с тем же Google ID, а не копию Google-документа. Две активные формы с совпадающими условиями могут обе попасть в комплект.
Проверить правила подбора
- Входят все активные формы совпавшего типа и профиля. «По умолчанию» не выбирает единственный документ и не отключает остальные формы. Статус активности можно посмотреть; отдельного переключателя активности в текущей форме редактирования нет.
- «Любой» способ выплаты дополняется подходящим вариантом: наличные — «Только наличные», карта и СБП — «Только безнал». Смешанная выплата также использует «Только безнал» и не объединяет оба комплекта автоматически.
- «Все» варианты подписания дополняются «Без электронного подписания» либо «Электронное подписание» в зависимости от операции.
- Достаточно совпадения хотя бы одной выбранной категории с имуществом операции. Настройка категорий не означает, что в сделке должны присутствовать все выбранные типы.
- Для выкупа используются активные формы займа по профилю и способу выплаты исходной завершённой выдачи, но по способу подписания самого выкупа. Форма типа «Выкуп» этот комплект не настраивает.
Настройка формы не добавляет документный шаг в процесс операции. ПЭП требует непустого подходящего пакета; выкуп требует его и для бумаги. Пустой пакет обычной бумажной операции технически может не блокировать проведение, поэтому готовность необходимых документов проверяйте заранее.
Синхронизировать Google и проверить результат
- В карточке или меню ⋮ Google-формы нажмите «Синхронизировать шаблон». Дождитесь статуса «Синхронизирован».
- Откройте «Предпросмотр», проверьте страницы, таблицы, подстановки и места подписей. В нём используются примерные данные, а не реальная операция.
- После изменения исходного Google-документа повторите синхронизацию и проверку. Если загрузка не удалась, проверьте ссылку, доступ и синтаксис токенов по сообщению ошибки.
«Синхронизировать все» ставит в очередь все Google-формы аккаунта, включая неактивные и скрытые фильтром режима. Системные формы не затрагиваются. Сообщение о постановке в очередь ещё не означает успешную загрузку; результат нужно проверить после обработки фоновых задач.
Предпросмотр и успешная синхронизация не подтверждают юридическое качество текста или заполнение всех реальных данных. Неизвестная подстановка может остаться пустой.
Учесть уже подготовленные документы
Изменение и синхронизация формы не заменяют содержание, версии и подписи уже сформированных документов. Их отдельное обновление использует сохранённый исходный шаблон. При этом текущий «Порядок печати» может менять очередность показа старого пакета. Проверяйте новый комплект на подходящей новой операции и отдельно разбирайте исправления уже подготовленных документов.
Связанные инструкции
- Подготовить каналы электронного подписания
- Проверить расширения и доступ к настройкам
- Настроить операции рабочего офиса
- Проверить комплект при выдаче займа
- Проверить собственный комплект выкупа
- Как подготовить и подписать документы операции
- Как передать документы клиенту
- Как обновить документы после исправления данных