Черновик сохраняет выбранного клиента и принимаемое имущество. После сохранения откроется карточка с типом «Черновик» и статусом «Подготовка». Оформление займа, выплаты и подписания запускается из этой карточки отдельной операцией.
Создать черновик
- Проверьте «Место работы»: новая сделка будет принадлежать организации и офису выбранного рабочего места.
- Откройте «Сделки» и нажмите «Создать».
- В блоке «Клиент» найдите физическое лицо или создайте нового клиента. Проверьте, что выбрали нужного человека. Если показана заметка о клиенте, прочитайте её перед продолжением.
- В блоке «Товары» нажмите «Добавить», заполните предмет и сохраните его в составе формы. Добавьте хотя бы одну позицию.
- Проверьте названия, категории, характеристики, состояние, суммы и вложения товаров. Общая сумма выдачи складывается из сумм позиций.
- Нажмите «Создать сделку» и дождитесь открытия карточки.
Тариф, способ выплаты и электронное подписание выбираются позже при запуске операции. В форме черновика их задавать не нужно. Подготовку залога подробно объясняет отдельная инструкция.
Проверить результат сохранения
- В карточке отображаются выбранный клиент, состав и сумма.
- Тип — «Черновик», статус — «Подготовка»; товары остаются черновыми.
- Номер карточки или дата открытия на этом этапе не подтверждают выдачу денег. До проведения дата открытия показывается как текущая дата; фактическая дата займа фиксируется после завершения выдачи.
Исправить клиента или состав
- Откройте сохранённую карточку и нажмите «Редактировать».
- При ошибочном выборе замените клиента. ФИО, документы и контакты человека исправляются через его собственную форму, а не заменой выбранного клиента в сделке.
- В блоке «Товары» используйте карандаш для изменения позиции, корзину для удаления из состава и «Добавить» для нового предмета.
- Проверьте конечный состав и итоги. В общей форме можно заменить единственный товар или транспорт за одно сохранение, если итоговый состав остаётся непустым и допустимым.
- Нажмите «Сохранить». После успеха откроется вкладка товаров сделки.
Для замены клиента, добавления и удаления нужны права редактирования сделки. Изменение уже сохранённых характеристик товара и его постоянных файлов дополнительно зависит от товарных прав. Общая форма сохраняет прежние позиции, а сумму пересчитывает по обновлённому составу.
Вкладка «Товары» карточки позволяет отдельно добавить товар или удалить допустимую позицию. Такие действия сохраняются сразу, удаление требует подтверждения. Последний товар удалить отдельным действием нельзя.
Когда изменения недоступны
- Общая правка применяется к обычному черновику с физическим лицом, черновыми товарами и без завершённых операций.
- Незавершённая операция временно блокирует сохранение состава и постоянные изменения файлов. Откройте текущую операцию и сначала разберитесь с её состоянием.
- Отменённая операция сама по себе не запрещает правку черновика. Отмена после выплаты имеет отдельные ограничения; переход «Назад» по шагам не отменяет перевод денег.
- После проведения сделки состав и суммы нельзя свободно исправлять через эту форму. Доступные дальнейшие действия зависят от состояния сделки и товарных прав.
Закрыть форму или убрать ошибочный черновик
«Закрыть» возвращает из создания в реестр, из редактирования — в карточку. Если есть несохранённые изменения, подтвердите выход без сохранения только когда они больше не нужны. Постоянные файлы существующего товара загружаются и удаляются сразу: закрытие общей формы эти действия не отменяет.
Для ошибочного сохранённого черновика используйте доступное действие удаления в меню строки реестра. Оно требует отдельного права и подтверждения. Удаление разрешено только в подготовке, с черновыми товарами и без действующих или завершённых операций; наличие дальнейшей истории также может его запретить. Это действие удаляет состав черновика и его отменённые операции, не является возвратом уже выданных денег.
Что проверить при ошибке
- Выбран ли клиент и добавлен ли хотя бы один товар.
- Совместимы ли категории: техника может сочетаться с прочими товарами; ювелирные изделия и транспорт оформляются отдельно. Транспорт в одной сделке только один.
- Заполнены ли обязательные характеристики, суммы и цены.
- Есть ли нужные права и не появилась ли незавершённая операция после открытия формы. При изменении состояния сделки откройте карточку заново и проверьте доступные действия.