Эта инструкция помогает администратору подготовить офис к работе. Настройки открываются через конкретные карточки в разделе Расширения. Подключение расширения и настройка его работы — отдельные действия.
Пробный доступ, оплату офисов и лимиты сотрудников и хранилища можно проверить по инструкции о доступе аккаунта.
Перед началом
- Организация и активный офис уже созданы. Выберите нужный офис в блоке Место работы и проверьте его организацию.
- Для изменений нужен действующий доступ компании: активный пробный период или оплата хотя бы одного офиса. Сотруднику также нужны права на конкретные настройки и операции.
- Определите, какую операцию предстоит выполнять: выдать займ, оформить скупку или принять товары на комиссию. Доступные типы зависят от режима организации. Уже установленный режим нельзя изменить обычным редактированием её реквизитов.
Что настроить
1. Расширения
Откройте Расширения и найдите нужные возможности. Доступ к каталогу не заменяет права на отдельные страницы. Подключите или включите доступные дополнительные расширения, затем заполните их настройки. Базовые разделы уже включены и не требуют ручного подключения.
2. Свойства товаров
В карточке Товары нажмите Настроить, затем откройте Свойства товара. Проверьте характеристики и варианты для используемых категорий. Не обязательно создавать новые свойства, если имеющихся достаточно. При оформлении сотрудник должен иметь возможность заполнить обязательные характеристики выбранного товара.
В настройках товаров отдельно находятся наименование и правила суммы оценки. Проверьте их, если используете автоматическое заполнение; эти настройки не заменяют тариф и итоговую сумму сделки.
3. Тариф
В карточке Тарифы договоров нажмите Перейти. Для займа и комиссии нужен подходящий действующий тариф организации: с нужными категориями, суммой, сроками и ограничениями клиента. Проверьте расчёт в калькуляторе. Для скупки по ДКП тариф при запуске не выбирается.
Настройка тарифа относится к организации. При запуске проверяется организация самой сделки, поэтому одного совпадения названия тарифа недостаточно.
4. Печатные формы
В карточке Печатные формы нажмите Перейти. Проверьте активные шаблоны нужного типа операции, их порядок, категории товаров, способ выплаты и способ подписания. Шаблон с другими условиями не попадёт в комплект. Проверьте содержимое и реквизиты документов до работы с клиентом.
5. Выплаты и подписание
В карточке Операции нажмите Настроить. Выберите нужный офис и тип операции. Разрешите используемые способы оплаты или выплаты. Для расчётов через СБП нужна подключённая и настроенная поддерживаемая интеграция; включённый флажок сам по себе её не подключает. Учёт оплаты картой и ручное подтверждение карточной выплаты сами по себе не выполняют банковский перевод.
Для операций с документами проверьте бумажное или электронное подписание. Для электронного варианта нужны совместимые шаблоны, доступное электронное подписание и разрешённый рабочий канал доставки кода. SMS и Telegram требуют своих настроенных интеграций. MAX использует системного бота; клиент должен заранее подтвердить в нём свой телефон. Доступные варианты смотрите на экране, а не выбирайте канал только по его названию.
6. Касса при её использовании
Если операция должна печатать фискальный чек, отдельно подготовьте поддерживаемую интеграцию ККМ, кассу офиса и кассовый рабочий процесс. Затем проверьте параметры фискализации конкретного типа операции. Разрешение наличных и включение фискализации — разные настройки.
7. Права сотрудника
Проверьте, что сотруднику доступен подготовленный офис и нужный тип операции. Право менять настройки не даёт автоматически права провести операцию, а доступ администратора не подтверждает доступ оценщика.
Как проверить результат
- Повторно откройте настройки нужного офиса и типа операции. Убедитесь, что способы оплаты, подписание и касса сохранены.
- Проверьте тарифы организации и активные шаблоны для фактически выбранных категорий, выплаты и подписания.
- Перед первым проведением проверьте экран запуска подготовленной сделки: нужный тип операции, тариф и способы расчёта должны быть доступны. Для электронного варианта не должно быть сообщения о недоступности подписания.
- Сотрудник проверяет клиента, товары, сумму и документы по рабочему процессу. Сохранённые настройки сами по себе не завершают сделку и не подтверждают выдачу денег.
Если что-то не получается
- Нет карточки или кнопки: проверьте режим организации, включение расширения и свои права.
- Нет тарифа: проверьте организацию сделки, активность, срок действия, категории, сумму и ограничения клиента.
- Нет способа расчёта или подписания: проверьте настройки именно нужного офиса и типа операции, а затем готовность интеграций.
- В комплекте нет нужного документа: проверьте активность шаблона и все условия его применения. Добавление шаблона не обновляет уже сформированный пакет автоматически.
- Новая операция не запускается: проверьте права сотрудника, состояние сделки и наличие незавершённой операции. Подготовка настроек не отменяет проверки клиента и товара.