В разделе «Сделки» нажмите номер нужной сделки. Карточку также можно открыть из результата общего «Поиска» или по номеру в «Приёме оплаты». Нужны право просмотра и доступ к самой сделке. Для начала сверьте клиента или контрагента, организацию, офис, номер, тип и состояние.
Сверить сумму и сроки
- «Сумма займа» — исходная сумма сделки. «Текущие проценты» — текущий неоплаченный остаток, а не все проценты за всю историю. В день выдачи выкуп может учитывать минимальные проценты тарифа.
- Показанная сумма выкупа складывается из исходной суммы займа и текущих процентов. Остатки основного долга и процентов отдельно проверяйте в «Реестре», особенно после других движений имущества.
- Проверьте дату открытия, окончания основного и льготного периодов, последнего продления и закрытия. Для черновика дата открытия ещё не подтверждает выдачу; номер ЗБ тоже может быть назначен до завершения операции.
- «Дата последнего продления» показывает дату последней завершённой и не отменённой откатом операции. При частичном продлении расчётный старт оплаченного периода может быть другим; окончание срока нужно смотреть по отдельным полям.
- Смена рабочего места не переносит сделку в другой офис. Ограничения дня оформления и сроки рассчитываются по офису сделки.
Найти нужные сведения
| Вкладка | Для чего открыть |
|---|---|
| Основная информация | Клиент, номер, тип, состояние, офис, сумма, даты и ответственные сотрудники. |
| Условия сделки | Выбранный тариф и ставки по периодам. У черновика тариф может ещё отсутствовать. |
| Товары | Состав залога, характеристики и состояния отдельных предметов. |
| Операции | Тип, сумма, способ оплаты, статус, дата и автор каждой операции. Незавершённая или отменённая операция не равна успешной оплате. |
| Документы | Отдельно загруженные файлы сделки и пакеты её операций. Готовые файлы доступны через «Печать»; наличие скана не означает ПЭП. |
| Платежи | Учётные приходы и расходы, суммы, способы, статусы и связанные операции. Эта вкладка не создаёт и не удаляет платёж. |
| Начисления | Проценты и оплаты по дням, начислено, оплачено, остаток и расчёт суммы к выкупу на дату. |
| Реестр | Учётные изменения и остатки основного долга и процентов, сводка на выбранную дату. |
| История изменений | Кто и когда менял поля самой сделки; это не полная история банковских транзакций или каждого товара. |
| Комментарии | Рабочие записи сотрудников. Комментарий не проводит оплату и не меняет срок. |
Набор зависит от типа сделки: у ДКП нет вкладок условий, начислений и реестра займа. Отдельные действия требуют своих прав: например, загрузка и удаление ручных файлов — редактирования сделки, комментарии — прав создания или удаления, переход в бухгалтерскую карточку платежа — просмотра платежей.
Различать просмотр и изменение
- В «Начислениях» действие «Рассчитать на дату» показывает результат расчёта. Строка «Прогноз» не является сохранённым начислением или полученной оплатой; просмотр сам не проводит деньги.
- В «Реестре» «Сформировать на дату» и «Применить» выбирают дату просмотра. Отдельный блок «Перерасчет с/по» с «Предпросмотр» и «Применить» изменяет начисления и реестр. Его не нужно запускать только для просмотра задолженности.
- Изменение тарифа, загрузка файлов, правка товара, запуск оплаты и добавление комментария — самостоятельные действия. Их доступность не следует из права открыть карточку.
- Долг, начисление, учётный платёж, фискальный чек и фактическая банковская оплата относятся к разным результатам. Для проверки проведённой операции сопоставляйте нужные разделы и её статус.
Продолжить обслуживание
При незавершённой операции используйте «Открыть текущую операцию» и сначала проверьте её результат. Для нового действия выберите отдельную инструкцию: полное продление, частичное продление или выкуп. Если данные не совпадают, уточните дату просмотра, тариф, завершённые и отменённые операции, офисы и валюту до повторного приёма денег.
Связанные инструкции
- Найти сделку и начать приём оплаты
- Полностью продлить займ
- Частично продлить займ
- Выкупить залог
- Подготовить и исправить черновик
- Проверить карточку клиента
- Проверить права и доступность действий
- Как оформить скупку у физического лица
- Как оформить комиссионную сделку
- Как подготовить залог по просроченному займу к продаже
- Как исправить тариф в день оформления займа
- Как найти платёж и связанную операцию
- Как найти товар и изменить разрешённые данные